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內蒙古伊泰煤炭股份有限公司H股成功發行并掛牌上市

  7月12日,公司H股在香港聯交所主板上市,開創了全國純B股企業及煤炭企業(B+H)的先河。

  

  公司H股中文簡稱伊泰煤炭,英文簡稱YiTai Coal,H股代碼03948,此次全球總共發售162,667,000股,其中161,465,100股擬根據國際發售作初步發售,另外1,201,900股擬根據香港公開發售初步提呈發售予香港公眾人士。每股定價43.00港元,每手100股。

  

  中國國際金融香港證券有限公司及中銀國際亞洲有限公司擔任這次全球發售的聯席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司、Merrill Lynch International、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、法國巴黎資本(亞太)有限公司、招商證券(香港)有限公司及麥格理資本證券股份有限公司擔任這次全球發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  

  盡管近期市場波動,但公司H股逆市發行獲得了熱烈的市場反應,在眾多投資者的參與下,國際配售獲得超額認購,其中包括寶鋼、大唐發電(00991)、內蒙Man Shi Investment、King Link、諾安基金、Ordos Vanzip等7家基石投資者,總認購金額逾30億港元。這些投資者所持股份都有6個月鎖定期,加上券商用于穩定后市的“綠鞋”,相對H股可流通股份的影響程度翻了近一倍,可大大減輕后市賣盤壓力,有助穩定股價,減少投資者對上市后股價表現的憂慮。

  

  對于此次在香港成功上市,公司董事長張東海表示:“在香港的成功上市是公司業務發展的一個重要里程碑,我們站在一個全新的事業起點并進入新一輪的高速發展時期,我謹代表伊泰煤炭衷心感謝投資者對我們的肯定及支持。日后,我們將會不斷努力,創造一個更加國際化和更富創新力的伊泰煤炭呈現在全球投資者面前,為公司未來創造更大、更廣的發展空間,并為股東爭取最大的回報。”

  

  公司今后將實施一系列戰略以不斷促進企業發展:整合內外資源,擴大生產規模以及建設配套系統,創建一家億噸級能源企業,提升企業的核心競爭力及市場地位;擴張并升級公司的綜合運輸網絡及相關基礎設施,進一步提高公司的煤炭運輸能力;增強對煤化工項目的研究及實施,增加產品中的附加值和技術成分,不斷延伸公司的煤炭產業鏈。同時不斷強化公司營銷工作及營運、財務和人力資源管理的效率;繼續完善生產安全,履行環境和社會責任,及進一步提升效率、控制煤炭業務成本,實現盈利最大化。

  

  公司擬用全球發售完成后的所得款項凈額,用于支付集團公司代價人民幣8,446.5百萬元(約為10,402.1百萬港元)的擬收購事項,即收購集團公司的部分資產及業務(其支付總額可能會有所調整)。由于源自全球發售的所得款項凈額少于資產轉讓協議所載的代價人民幣8,446.5百萬元,公司將擬通過內部資金或尋找其他合適的融資方式(可能包括額外銀行借款),來支付相關差額。

  

  內蒙古自治區人民政府副主席布小林、中國證券監督管理委員會內蒙古監管局局長方良平、內蒙古自治區人民政府金融工作辦公室主任李雅、鄂爾多斯市市長廉素、副市長李國儉、中國上市公司協會副會長楊華以及集團公司董事長張雙旺等有關領導出席儀式。祁文彬、劉春林、葛耀勇、李文山、呂貴良、廉濤、菅青娥等公司領導參加。公司董事長張東海在香港聯交所鳴鑼。


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